公元1945年(民国34年)

1—2月，游击队攻克博乐、温泉二县，革命力量扩展到天山以北。
4月8日，民族军正式成立，有正规军25000千名，游击队1800名。决定从南线、北线、中线三路进攻国民党统治区。
8月，南线民族军攻克拜城。蒲犁游击队攻占县城，并向喀什和莎车进军。
9月，民族军解放塔城区和阿山区，三区革命胜利。
10月，国民党政府和三区革命政府代表开始和平谈判，南线民族军撤回伊犁。