公元1947年(民国36年)

2月25日，迪化发生反对三区革命人员，破坏和平条款的“二·二五流血事件”。
4月—5月，张治中视察南疆，在喀什受到围攻，开始对三区采取强硬态度。
泛突厥主义分子麦斯武德担任省主席之职，遭到三区方面的剧烈反对。
乌斯满匪帮在国民党反动派支持下，进入蒙古人民共和国境内，捕回外蒙古士兵8人，蒙古人民共和国当局为此发出通牒，提出过份要求，并于6月5日出兵进攻国民党驻军阵地，从而爆发了“北塔山事件”。国民党反动派乘机煽起反苏反共和反三区革命的反动高潮。
7月，吐鲁番、鄯善、托克逊的维吾尔族人民举行武装暴动，遭到国民党反动派的残酷镇压。
8月，新疆省联合政府破裂，联合政府中的三区人员撤回伊犁。